В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к важнейшему торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство влиятельного дворянина, одного из самых состоятельных людей — Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берется детектив нижегородского сыска Алексей Лыков. Погружаясь в расследование, он шаг за шагом сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления. Чтобы одержать победу над этой тьмой, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.