Маршал Василевский проводит важное собрание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод. Их задача — обнаружить химический завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его коллега Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, они должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура контролирует завод и концлагерь, где проводятся ужасные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв вступает в смертельное противостояние с Исимурой, так как японский генерал планирует взорвать подземный арсенал химического оружия под заводом.